اجتذب الإصدار اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً
تمت هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الدرجة الأولى لتتوافق مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 المتفق عليه دوليًا. – ملف KT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) ، يوم الأربعاء ، أنه نجح في جمع 750 مليون دولار أمريكي في أول صكوك دائمة إضافية من الفئة الأولى (AT1) في العالم مقومة بالدولار الأمريكي تم إصدارها منذ مارس 2023.
قام مصرف أبوظبي الإسلامي ، المصنف A2 من قبل Moody’s و A + من Fitch ، في كل حالة مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بتسعير الصكوك الدائمة غير تحت الطلب لمدة خمس سنوات ونصف بمعدل ربح قدره 7.25 في المائة سنويًا مستحقة الدفع نصف سنوي. سيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في بورصة لندن.
وقد لقي الإصدار طلبًا استثنائيًا ، وجذب اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا وإقليميًا ، حيث تجاوز الطلب النهائي 7 مليارات دولار أمريكي أكثر من 9 مرات في الاكتتاب ، وأقل سعرًا نهائيًا 62.5 نقطة أساس من أفكار التسعير الأولية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فارق إعادة التعيين هو 306 نقطة أساس على عوائد الخزانة الأمريكية ، وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من صكوك AT1 السابقة الصادرة عن مصرف أبوظبي الإسلامي في 2018.
“يسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي مع تشديد التسعير النهائي. وسيحافظ إصدار الصكوك على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة وموقعها القوي في CET1. ويمكن أن يُعزى النجاح العام لهذه الزيادة إلى إطار عمل مصرف أبوظبي الإسلامي الواضح في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وقوتنا. وقال ناصر العوضي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADIB – مصرف أبوظبي الإسلامي: “سجل حافل من نمو الحصة السوقية وتحقيق عوائد مستدامة”.
جاء الإصدار مدفوعاً بطلب واسع النطاق في ثلاث مناطق ، مع تخصيصات نهائية بلغت 83 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ، و 13 في المائة لأوروبا و 4 في المائة لآسيا ، حسب نوع المستثمر ، والبنوك الخاصة 70 في المائة ، مدراء الأصول والصناديق 16 في المائة ، والبنوك التجارية 10 في المائة والبنوك الأخرى 4 في المائة.
سيحافظ إصدار الصكوك على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة وموقعها القوي في CET1. تمت هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الدرجة الأولى لتتماشى مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 المتفق عليه دوليًا ، والذي يتضمن معايير مفصلة لرأس المال والسيولة.
عمل كل من HSBC وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة للصكوك ، في حين عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ، وسيتي ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وجي بي مورجان كمديرين رئيسيين مشتركين ومدراء اكتتاب مشتركين.