أدرجت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، ومقرها دبي، يوم الخميس صكوكها الافتتاحية بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) في بورصة ناسداك دبي، لتصبح أول صكوك عقارية مقومة بالدولار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024.
وتجاوز الاكتتاب في الصكوك الإسلامية لأجل ثلاث سنوات 2.1 مرة، ليصل إلى 621 مليون دولار وبسعر تنافسي يبلغ 9.625 في المائة.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي، إن الطلب على الصكوك كان أكثر من المتوقع، حيث تجاوز 200 في المائة من الاكتتابات.
“والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن 20 في المائة من الطلبات كانت دولية. عادة، يقول المصرفيون إن التكلفة تبلغ خمسة في المائة للصكوك الأولى. وهذا يظهر الثقة التي يضعها العديد من هؤلاء المستثمرين المؤسسيين فينا وفي أسواق رأس المال تجاه دبي.
“كمطور، نرغب في الحصول على المرونة فيما يتعلق بضخ الأموال النقدية في الشركة. واليوم، لدينا بالفعل في حساب الضمان أكثر من 3 أضعاف الصكوك التي أصدرناها. هذا شكل من أشكال التمويل حيث سيكون لدينا المرونة لاستخدام هذه الأموال كرأس مال عامل للنمو وأيضًا رأس مال عامل للمشاريع الحالية التي قمنا ببيعها لأن فترة إنشاء هذه المشاريع الكبيرة الفاخرة تتراوح بين 2.5 إلى 3 سنوات، وبعضها تم بيعها تقريبًا. لذا، فمن المنطقي فقط بناء هذه الأشياء بسرعة وتسليمها. وأضاف بن غاطي: كلما زادت السيولة لديك، كلما زادت سرعة البناء.
منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا بن غاطي القابضة تصنيفًا ائتمانيًا B+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يؤكد القوة المالية للشركة وثقة السوق.
وقام محمد بن غاطي، برفقة حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي احتفالاً بإدراج أسهم الشركة.
“لا يمثل هذا الإدراج من قبل بن غاطي القابضة مساعينا المستمرة لجعل دبي مركزًا عالميًا لتمويل الصكوك فحسب، بل يعزز أيضًا التزامنا الراسخ بتقديم الحلول المالية للشركات في المنطقة. وقال علي إن الاهتمام المتزايد بالسوق المالية الإسلامية يعد بمثابة شهادة على النظام المالي المتطور والقوي الذي تقدمه ناسداك دبي.
وعززت ناسداك دبي إجمالي قيمة إصدارات الديون البالغة 131 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 43 مليار دولار أمريكي من إدراجات السندات و88 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك، وعززت ناسداك دبي مكانتها كبورصة رائدة لإدراجات الدخل الثابت والوجهة البارزة لإصدار الديون.