كشف محمد فريد ، رئيس هيئة التنظيم المالي (FRA) ، عن مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي ، وأبلغ عن أن إجمالي التمويل الممنوح من قبل الكيانات الخاضعة للتنظيم FRA قد وصل إلى حوالي 911.5 مليار جنيه في عام 2024. هذا يمثل زيادة بنسبة 2 ٪ من EGP 893.5 مليار في عام 2023.
في حديثه في مؤتمر صحفي يلخص أنشطة FRA لعام 2024 ، أبرز فريد أن إصدار الأسهم يمثل 52.6 ٪ من إجمالي التمويل ، مما يجعلها أكبر مكون. تبع التأجير المالي بنسبة 13 ٪ ، في حين أن التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى يشكل 10.5 ٪. ساهمت الأوراق المالية في العائد بنسبة 8.2 ٪ ، وتمويل المستهلك 6.7 ٪ ، وإصدارات الأوراق المالية غير الأسهم 6.1 ٪ ، وتمويل العقارات 2.8 ٪.
حضر هذا الحدث نائب رئيس FRA الإسلام عزام ومحمام الحديد ، مساعد رئيس FRA محمد عبد العزيز ومحمام سابري ، ومستشار وسائل الإعلام في FRA محمد أياد ، إلى جانب مسؤولي فرقة كبار آخرين.
سوق الأوراق المالية
أشار فريد إلى انخفاض بنسبة 11 ٪ في إصدارات الأوراق المالية – بما في ذلك الأسهم والسندات وسوكوك – في السوق الابتدائية ، التي انخفضت إلى 535.5 مليار جنيه في عام 2024 من 601.7 مليار جنيه في عام 2023. ومع ذلك ، ارتفعت إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8 ٪ إلى EGP 14.3 TRN ، مدفوعة بإدخال مشروع قانون الخزانة في سبتمبر 2023.
قطاع التأمين
شهد قطاع التأمين ارتفاع أقساط الأقساط بنسبة 34.1 ٪ في عام 2024 إلى 82.3 مليار جنيه ، ارتفاعًا من 61.4 مليار جنيه في عام 2023. دفعت شركات التأمين 36.7 مليار جنيه في عام 2023. نما بنسبة 25.7 ٪ إلى EGP 159 مليار.
ارتفعت أقساط التأمين الدقيقة بنسبة 51.8 ٪ إلى 586.1 مليون جنيه ، بينما ارتفعت أقساط التأمين الزراعية بنسبة 12.9 ٪ إلى 132.4 متر. زادت استثمارات صندوق التأمين الخاصة بنسبة 19.7 ٪ إلى 160 مليار جنيه ، وارتفعت استثمارات صندوق التأمين الحكومية بنسبة 49.4 ٪ إلى 1.8945 مليار جنيه.
تمويل الرهن العقاري
ارتفعت عقود تمويل الرهن العقاري بنسبة 144.9 ٪ إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024. زادت عقود التأجير المالية قليلاً بنسبة 1.2 ٪ إلى 118.9 مليار جنيه. نمت الأوراق المالية ذات العصر بشكل كبير بنسبة 69.4 ٪ إلى 74.6 مليار جنيه.
تمويل المستهلك
تم تمويل المستهلك ، وهو قطاع جديد نسبيًا بموجب القانون رقم 18 لعام 2020 ، سجل 61.3 مليار جنيه في عام 2024 ، بميزانية بنسبة 29.6 ٪ من 47.3 مليار جنيه في عام 2023.
الشركات المتوسطة والصغيرة والصغرى
وصلت أرصدة التمويل المتميزة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى إلى 80.5 مليار جنيه في عام 2024 ، مما يعكس زيادة بنسبة 41 ٪ عن 57.1 مليار جنيه في عام 2023. انخفض عدد المستفيدين قليلاً بنسبة 2.3 ٪ إلى 3.7 مليون. ارتفع إجمالي التمويل الممنوح لهذه المؤسسات بنسبة 31.9 ٪ إلى 95.8 مليار جنيه.
سجل ضماني متحرك
ذكرت فريد أن إجمالي إعلانات الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمان المنقولة وصل إلى 3.1TRN في عام 2024 ، مع حوالي 202،000 إعلان مسجل. زاد إجمالي القيمة المسجلة بنسبة 24.5 ٪ من 2023.
سوق الكربون التطوعي
أطلقت FRA أول سوق للكربون التطوعي في مصر وأفريقيا ، حيث سجل 21 مشروعًا للحد من الكربون بحلول أغسطس 2024. سجل السوق حوالي 145000 شهادة كربون طوعية ، تغطي مشاريع الزراعة والانبعاثات في مصر وديال ونيبال وبنغلاديش.
صناديق الاستثمار الذهب
في محاولة لتنويع خيارات الاستثمار ، قدمت FRA ثلاثة صناديق استثمار ذهبية بموجب إطار تنظيمي شامل. بحلول ديسمبر 2024 ، جذبت هذه الصناديق 166000 مستثمر ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 1.3 مليار جنيه.
قطاع التصنيف الائتماني
فتحت FRA قطاع التصنيف الائتماني أمام العديد من اللاعبين ، مما يسمح للكيانات العالمية بالتقدم للحصول على تراخيص تتجاوز مشغل واحد. ونتيجة لذلك ، قدمت العديد من اتحادات المستوى الأعلى طلبات ، مع إجراء واحد تم اختياره بالفعل ويخضع لإجراءات الترخيص.
Spacs
تم تقديم تدابير تنظيمية جديدة لتسهيل إنشاء وإدراج شركات الاستحواذ على الأغراض الخاصة (SPACS) ، وجذب الشركات التي تدعمها رأس المال الاستثماري. تم إنشاء أول سباك بموجب قرار FRA رقم 2323 لعام 2024.
قائمة اللوائح وشرطها
قائمة FRA المنقحة اللوائح واللوائح لتبسيط إجراءات زيادة رأس المال ، ومعاملات أسهم الخزانة ، وقائمة سندات ديون الحكومة والشركات. تتيح الأحكام الجديدة أيضًا قوائم مشروطة للشركات الكبيرة المنشأة حديثًا وعروض الأسهم العامة والخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح القواعد الجديدة قوائم Bond و Sukuk دون تصنيفات الائتمان والسماح للشركات المدرجة في الحصول على كيانات غير مدرجة دون معايير قائمة صارمة.
حوكمة الشركات
وخلص فريد إلى التأكيد على التزام FRA بتعزيز حوكمة الشركات. تم إدخال التدابير التنظيمية لتعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين ، مما يضمن النمو المستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي.