أكملت Beltone Mortgage أول إصدار سندات Securitized Bond بقيمة 1.32 مليار جنيه ، تحت مظلة البرنامج الثاني لـ Beltone Securitization. اجتذبت الصفقة شهية مستثمر قوية ، حيث حققت 2.3 مرة من الاكتتاب ، مما أكد ثقة السوق في جودة محفظة بيلتون العقاري وقوة موقعها المالي.
يتم تنظيم الرابطة في أربع شرائح. يحمل الشريحة A ، بقيمة 551 مليون جنيه ، مدة 24 شهرًا وتم تصنيفها AA+. تصل الشريحة B إلى 328 مترًا مع مدة 36 شهرًا وتصنيف AA. يبلغ سعر Tranche C 238 مترًا على بعد 48 شهرًا مع تصنيف A- ، بينما تقدر قيمة الشريحة D بـ 203 مترًا ، ويحمل مدة 60 شهرًا وأيضًا تصنيفها.
وقال حسن عبدلنابي ، الرئيس التنفيذي لشركة بيلتون العقاري ، إن المعاملة تعكس “قوة وجودة محفظة تمويل الرهن العقاري لدينا وتعزز قدرتنا على تنظيم حلول التمويل المبتكرة التي تدعم طموحات النمو المستدامة لدينا.”
وصف شريف حسن ، أمين الصندوق الجماعي والمدير الإداري لأسواق ديون كابيتال في بيلتون ، الإصدار بأنه “خطوة أخرى في توسعنا في مجال التمويل المنظم في مصر” ، مضيفًا أنها تؤكد من جديد قيادة بيلتون في سوق ديون ديون المحلي والتزامها بالحلول المالية المخصصة المخصصة لتلبية احتياجات العميل.
أشار فهد إلهيدي ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة بيلتون العقاري ، إلى أن هيكل الإصدار يدل على “استراتيجيتنا المالية المنضبطة ، وتوازن بين عوائد جذابة معدلة للمستثمرين بأهداف تمويل طويلة الأجل التي تدعم النمو المستدام لأعمال الرهن العقاري”.
تم دعم المعاملة من قبل العديد من المؤسسات الرئيسية. كان Matouk Bassiouny & Hennawy بمثابة مستشار قانوني ، بينما عملت KPMG كمراجع خارجي. كان بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بمثابة خادم وصي ، وعمل Banque du Caire كوكيل توظيف. تم ضم هذا الإصدار من قبل البنك الوطني لمصر ، وبانك دو كاير ، وبنك الباركا ، وبنك أهلي في الكويت. شمل المشتركون ADCB و SAIB وبنك التنمية الصناعية (IDBE) وبنك الإسكان والتنمية.