نجح البنك الأهلي فاروس، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، في القيام بدور المستشار المالي ومنظم الصفقة ومتعهد تغطية ومدير سجل الإصدار الرابع لشركة كابيتال للتوريق من البرنامج الثاني عشر بقيمة 3.52 مليار جنيه. الإصدار مضمون بمحفظة بقيمة 4.27 مليار جنيه خصصتها شركة تسهيل للتمويل ش.م.م.
تم تنفيذ الصفقة بالتعاون مع البنك الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، الذين عملوا كمكتتبين، إلى جانب البنوك المشاركة بما في ذلك بنك NXT وبنك التعمير والإسكان وبنك ABC. كما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الاكتتاب، في حين قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. تم تقديم الاستشارات القانونية من قبل معتوق بسيوني وحناوي، وتدقيق الحسابات من قبل بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار)، وتم إصدار التصنيف الائتماني من قبل MERIS (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين).
يتألف إصدار التوريق من شريحتين تم تصنيفهما من قبل MERIS على أنهما P1 وA-. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه لأجل 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه لأجل 24 شهرًا.
تمثل الصفقة علامة بارزة في سوق التمويل المهيكل في مصر، مما يعزز دور التوريق كأداة استراتيجية لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل ودعم نمو القطاع المالي.