انخفضت الأسهم الأمريكية والدولار بشكل حاد مع هجمات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على رئيس البنك المركزي الأمريكي يهز ثقة المستثمرين في كبار الاقتصاد في العالم.
انخفض مؤشر S&P 500 المعياري بنسبة 2.36 في المائة يوم الاثنين ، وهو واحد من أشد الانخفاضات التي استمرت ليوم واحد.
تراجعت مركب NASDAQ المركب للتكنولوجيا بنسبة 2.55 في المائة ، مما أدى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 18 في المائة تقريبًا من موقعه في بداية العام.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى مدته ثلاث سنوات ، في نقطة واحدة يضعف إلى 97.923 مقابل سلة من العملات الرئيسية.
كما انخفضت سندات الحكومة الأمريكية مع بيع المستثمرين من الأصول التقليدية المسلحة الآمنة ، مع العائد على ملاحظات الخزانة لمدة 10 سنوات التي تتجاوز 4.4 في المائة.
افتتحت الأسواق الآسيوية أقل على نطاق واسع يوم الثلاثاء ، مع Nikkei 225 في اليابان ، ومؤشر Hang Seng في هونغ كونغ و Taiwan Taiex بنسبة حوالي 0.8 في المائة ، و 0.6 في المائة و 0.5 في المائة ، على التوالي ، اعتبارًا من الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش.
وجاءت الخسائر الحادة في الوقت الذي جدد فيه ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، حيث وصف رئيس البنك المركزي بأنه “خاسر كبير” و “السيد بعد فوات الأوان” على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التحرك بشكل أسرع لخفض أسعار الفائدة.
هدد ترامب مرارًا وتكرارًا باستبدال باول ، قائلاً الأسبوع الماضي أن إنهاءه “لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية”.
في يوم الجمعة ، قال كيفن هاسيت ، كبير المستشارين الاقتصاديين في ترامب ، إن الإدارة كانت تدرس إمكانية إزالة باول ، التي تستمر فترة ولايتها حتى مايو من العام المقبل.
منذ الإعلان عن أحدث تخفيض في سعر الفائدة القياسي في ديسمبر ، أعربت لجنة صنع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تحذيرها من خفض الأسعار بشكل أكبر على المدى القريب وسط مخاوف من أن تعريفة ترامب ستقوم بتضخم التضخم.
حذر باول في خطاب الأسبوع الماضي من أن التعريفة الجمركية يمكن أن تترك الاقتصاد الأمريكي يتصارع مع ضعف النمو ، وارتفاع البطالة وارتفاع التضخم في وقت واحد ، مما يضع أهداف البنك المركزي المزدوج المتمثل في أقصى قدر من العمالة والأسعار المستقرة في “التوتر”.
“نحن نعلم من التجربة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى أن السياسيين يميلون إلى تخفيف السياسة النقدية أثناء وجودهم في مناصبهم لأن الآثار الأولية تتمثل في زيادة النمو والتوظيف. فقط في وقت لاحق ، ربما عندما غادروا منصبه ، يظهر التضخم الأعلى”.
“تفهم الأسواق هذا وقلق من أن الرئيس ترامب قد يحاول التراجع عن حماية الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة ضد التدخل السياسي.”
قال باول ، الذي تم ترشيحه من قبل ترامب في عام 2017 واستغله ليقضي فترة ولاية أمريكية سابقة أخرى من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، إنه لن يستقيل إذا طلب منه وأصر على أنه لا يمكن إزالته إلا بسبب سوء الفهم.
بموجب حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي تم تقديمها في عام 1935 ، يحظر على الفرع التنفيذي رفض رؤساء الوكالات الفيدرالية المستقلة مثل الاحتياطي الفيدرالي باستثناء “السبب”.
تسعى إدارة ترامب ، التي تولى الهدف من العديد من المعايير المعمول بها ، بإلغاء سابقة البالغ من العمر 90 عامًا في قضية المحكمة العليا المتعلقة بإقالتها لرؤساء مجلس حماية أنظمة الجدارة والمجلس الوطني لعلاقات العمل.
من شبه المؤكد أن أي تحرك لإقالة باول من شأنه أن يرسل موجات صدمة من خلال الأسواق المالية ، بالنظر إلى المبدأ الذي يزيد عن قرن من الزمان بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحرر أسعار الفائدة من الاعتبارات السياسية.
في يوم الاثنين ، حذر أوستان جولسبي ، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ، من أن أي جهد لتقويض استقلال البنك المركزي سيكون له تداعيات سلبية للاقتصاد.
وقال فولسبي في مقابلة مع CNBC ، دون التعليق على هجمات ترامب على باول: “عندما يكون هناك تدخل على المدى الطويل ، فإن هذا يعني التضخم الأعلى”.
“سيعني ذلك نموًا أسوأ وزيادة البطالة.”
وقال غانيون إن الأسواق المالية كانت تتفاعل مع “احتمال أكبر للتدخل الرئاسي” مع الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: “بشكل عام ، سيكون المستثمرون أقل اهتمامًا في استثمارات الولايات المتحدة إذا كانوا يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون مستقلاً في المستقبل لأن هذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يؤدي أيضًا في المستقبل كما في الماضي”.