أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، وهي شركة متخصصة في توفير حلول التعلم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، يوم الخميس أن الاكتتاب العام الأولي قد تجاوز 39 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلب من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين أكثر من 74 مليار درهم.
كما أعلنت “ألف” عن الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً. ويعني ذلك أن القيمة السوقية وقت الإدراج تبلغ 9.45 مليار درهم إماراتي وتؤدي إلى عائدات طرح بقيمة 1.89 مليار درهم إماراتي.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح حد أدنى قدره 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بكل سنة من سنواتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2025 على جميع المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، مما يعني ضمناً عائد توزيعات أرباح سنوية دنيا بنسبة 7.1 في المائة على أساس سعر العرض النهائي.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو أو حوالي ذلك التاريخ، تحت رمز السهم “AlefEdT”.
وعلق جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: “لقد أدرك المستثمرون العالميون والإقليميون على حد سواء الدور الهام والمتكامل الذي نلعبه – وسنستمر في لعبه – في قطاع التعليم عبر أسواقنا التشغيلية. باعتبارنا شريكًا موثوقًا ومفضلًا للحكومات والمدارس والمعلمين، فإن الاكتتاب الزائد بمقدار 39 مرة في الاكتتاب العام لدينا لا يعكس فقط جاذبية عروضنا ولكن أيضًا الإيمان بنمونا المستقبلي وقدرتنا على مواصلة تطوير النتائج التعليمية للمجتمعات التي نخدمها. لا يزال الطلب على منتجاتنا وخدماتنا مرتفعاً، لا سيما في ظل تزايد الاستثمار العام والخاص في التعليم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالنظر إلى المستقبل، لدينا خطط نمو طموحة للتوسع بشكل أكبر في أسواقنا المستهدفة، وتوسيع نطاق عروض منتجاتنا ومواصلة تقديم القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن عرضنا الاستثماري قوي، وقد أدى الطلب القوي على أسهمنا إلى ضمان نجاح عملية الاكتتاب العام. ونحن نتطلع الآن إلى ضم مساهمينا الجدد، بما في ذلك مستثمري التجزئة المحليين الذين يشكلون عنصرًا أساسيًا ومهمًا في عروضنا ومساهمتنا في المستقبل.
وتؤكد الشركة والمساهمون البائعون حجم الطرح البالغ 1.4 مليار سهم، أي ما يعادل 20 في المائة من رأس المال المصدر للمجموعة. واستناداً إلى سعر العرض النهائي، وعند الإدراج، فإن عائد الأرباح السنوية لجميع المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين) سيكون بحد أدنى 7.1 في المائة. وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيحتفظ المساهمون البائعون، Tech Nova Investment – Sole Proprietorship LLC وKryptonite Investments LLC، بحصصهم البالغة 68 في المائة و12 في المائة على التوالي.
وسيتلقى المستثمرون الذين اشتركوا من خلال الفرنك الأول رسالة نصية قصيرة تؤكد تخصيصاتهم في 11 يونيو، ومن المقرر أن تبدأ عمليات استرداد الأموال اعتبارًا من نفس التاريخ.
يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة ألف للتعليم علامة فارقة أخرى ليس فقط للشركة ولكن أيضًا لسوق الاكتتابات الأولية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيشهد نموًا ملحوظًا في عام 2024. ويؤكد الطلب الهائل على أسهم ألف ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وإمكاناتها. ومن الواضح أن ألف للتعليم قد استحوذت على اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص في قطاع تكنولوجيا التعليم. وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Century Financial، لصحيفة Khaleej Times: “إن أرقام الاكتتاب في Alef، على الرغم من أنها أقل نسبيًا مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية الأخيرة مثل Spinneys وParkin، إلا أنها كبيرة، مما يعكس اهتمام المستثمرين الشديد الذي شوهد عبر العروض المختلفة”.
وقال فاليشا إنه يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاع أسهم “ألف” حيث أن السعر الحالي البالغ 1.35 درهم “يعني مضاعف سعر السهم بمقدار 20 مرة فقط”. وأضاف أن شركة Alef هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الضعف الجنسي ولديها نموذج خفيف الأصول، ومن الأفضل أن تحصل على قسط أعلى.
في حين يمكن اعتبار تكنولوجيا التعليم قطاعًا متخصصًا، فإن الطلب القوي على ألف للتعليم يؤكد دورها المحوري في تشكيل مستقبل التعليم والتكامل التكنولوجي. “بما أنه من المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز السهم “AlefEdT”، فإن ألف للتعليم تستعد لقيادة المسؤولية في قيادة الابتكار والتحول في المشهد التعليمي، والمساهمة في التطور المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز وقال فاليشا: “للاستثمار والابتكار”.