أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، عن استكمال دورها الاستشاري بنجاح في الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي (DTC) في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 315 مليون دولار أمريكي. . قامت المجموعة المالية هيرميس، بصفتها مدير سجل مشترك، بتسهيل طرح 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة DTC، أي ما يعادل 624,750,000 سهم بقيمة 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد وقيمة سوقية قدرها 4.6 مليار درهم إماراتي (1.26 مليار دولار أمريكي).
وحظي الاكتتاب العام بإقبال كبير، حيث وصل الطلب إلى 150 مليار درهم إماراتي (41 مليار دولار) من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وهو ما يزيد على الاكتتاب بنحو 130 مرة. بدأت DTC التداول تحت رمز DTC.
وأعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمساهمة في نجاح الطرح العام الأولي لشركة DTC، مسلطًا الضوء على دور الشركة في تشكيل سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد بتحول مؤسسة تاكسي دبي من خدمة سيارات الأجرة الرائدة إلى مزود حلول التنقل متعدد الاستخدامات، وهو دليل على قدرتها على التكيف وقوة السوق، كما يتضح من الطلب القوي من قبل المستثمرين.
وعلق جاد قائلاً: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من الاكتتاب العام الأولي لشركة DTC في سوق دبي المالي والنجاح الباهر الذي حققه. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا الواسعة في المعاملات التحويلية، فإن هذا المشروع لا يؤكد التزامنا بالمساهمة في نشاط سوق رأس المال المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل يؤكد أيضًا على نمونا الاستراتيجي في المنطقة. يعكس تطور شركة DTC من خدمة سيارات الأجرة الرائدة إلى مزود حلول التنقل متعدد الأوجه قدرتها على التكيف ومرونة السوق، وهو ما انعكس على نطاق واسع في الطلب القوي الذي تلقته على العرض من مجموعة متنوعة من المستثمرين. إن تفاني فريقنا، إلى جانب سجلنا الحافل في الاكتتابات العامة الأولية رفيعة المستوى، يعزز دورنا كمستشار موثوق به في المعاملات التي تحدد السوق. يمثل هذا الاكتتاب العام علامة فارقة أخرى في سلسلة صفقاتنا المؤثرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانتنا كبنك استثماري رائد في الأسواق المبتدئة والناشئة. ونتوقع استمرار النجاح لشركة DTC وهي تشرع في هذا الفصل الجديد كشركة مدرجة في البورصة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، تمتلك مؤسسة تاكسي دبي حصة سوقية كبيرة تبلغ 44% من أسطول سيارات الأجرة في دبي، متجاوزة حصة أقرب منافسيها البالغة 22%. منذ إنشائها في عام 1994، تطورت مؤسسة تاكسي دبي لتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك سيارات الأجرة الصديقة للبيئة، وسيارات الليموزين الفاخرة، والنقل بالحافلات، وحلول التوصيل إلى الميل الأخير.
يمثل هذا الطرح العام الأولي المشاركة الاستشارية الثامنة للمجموعة المالية هيرميس هذا العام، ويواصل سجلها الحافل من المعاملات الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الاستشارات الأخيرة بشأن الاكتتابات العامة الأولية لكل من OQ Gas Networks، وشركة ADES القابضة، وADNOC L&S، وADNOC Gas Plc، وشركة Lumi Rental Company، وAbraj. خدمات الطاقة، والأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.