نمو الوظائف في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات، ويغذي المخاوف من رفع أسعار الفائدة

أضاف الاقتصاد الأمريكي 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يزيد بكثير عما توقعه العديد من الاقتصاديين.

أدى تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة إلى ارتفاع الدولار وألقى بظلاله على الأسهم والسندات حيث زادت البيانات المخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول وأثارت مخاوف من أن اقتصاد ما بعد الوباء في حقبة جديدة.

وقالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين تم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألف وظيفة المعلن عنها سابقًا.

وكان رقم سبتمبر تقريبًا مثلي توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 170 ألفًا وأحدث صدمة في الأسواق أثناء محاولتهم فهم ما إذا كان الاقتصاد الأقوى من المتوقع يتباطأ بالفعل وما سيتطلبه الأمر الآن لكبح التضخم.

وقال مارفن لوه، كبير الاستراتيجيين العالميين في ستيت ستريت في بوسطن: “كانت الأسواق تتفاعل مع وجهة نظرهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في حيرة من أمرنا مثلنا”.

وقال: “ربما تغير الاقتصاد هيكليا إلى درجة أن العائدات الحقيقية يجب أن تكون أعلى مما كانت عليه في السنوات الخمس التي سبقت الوباء”.

وقفز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس في غضون نصف ساعة بعد صدور التقرير إلى أعلى مستوى جديد خلال 16 عامًا عند 4.8874 في المائة، مما يزيد من عمليات البيع الحادة هذا الشهر. عائدات السندات تتحرك عكسيا مع السعر.

ورفع متداولو العقود الآجلة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى 30.7%، ارتفاعًا من 23.7% قبل صدور البيانات، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وتم تسعير سعر الفائدة لليلة واحدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي فوق 5 في المائة حتى يوليو المقبل.

وقال جينادي جولدبيرج، رئيس أسعار الفائدة الأمريكية: “سنرى مدى تأثير تشديد السوق على بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الارتفاع عند مستوى 5% في عوائد السندات لأجل 10 سنوات قد يكون أمرًا لا مفر منه إذا استمرت البيانات في الصمود على هذا النحو”. استراتيجية في TD Securities USA في نيويورك.

وارتفع مؤشر الدولار 0.29 بالمئة مع توجهه صوب سلسلة مكاسب مدتها 12 أسبوعا بعد أن بلغ أفضل مستوياته في نحو 11 شهرا في وقت سابق من الأسبوع. وانخفض الين إلى ما يقرب من 150 ينا للدولار، وهو مستوى يعتقد كثيرون في السوق أنه يمكن أن يحفز المسؤولين اليابانيين على التدخل.

ويتجه اليورو لتسجيل مستوى قياسي من الانخفاضات على مدى 12 أسبوعًا متتاليًا مقابل الدولار.

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في مونيكس أوروبا، إن أرقام “جداول الرواتب الهائلة” والتعديل الصعودي لأرقام أغسطس ستدعم تقدم الدولار.

“نظرًا لقوة أرقام التوظيف اليوم، لا يمكن للأسواق أن تستبعد بشكل كامل احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الربع الرابع، حتى عندما تزامن ذلك مع بيانات أضعف للأجور.”

انخفضت الأسهم في وول ستريت، مع انخفاض جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأحد عشر في البداية، لكنها قلصت خسائرها لاحقًا مع ارتفاع مؤشر ناسداك. وقادت البيانات الأسهم إلى تقليص مكاسبها في الأسواق الأوروبية.

وبعد الحديث عن وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، انخفض سعر النفط الخام أكثر وواجه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس. ويخشى التجار من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى إعاقة النمو الاقتصادي العالمي والإضرار بالطلب على الوقود.

كما أدت الأنباء التي تفيد بأن الحكومة الروسية رفعت الحظر على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب عبر الموانئ إلى انخفاض أسعار النفط.

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو، في حين بلغت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين تكاليف الاقتراض الألمانية والإيطالية – وهو مؤشر على الضغط في المالية الإيطالية – أعلى مستوياتها منذ مارس.

سجلت صناديق السندات العالمية تدفقات أسبوعية هائلة إلى الخارج.

وهبط مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.03 في المائة، في حين خسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.15 في المائة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.26 في المائة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.23 في المائة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 في المائة.

وانخفض سعر الخام الأميركي في الآونة الأخيرة 0.26 بالمئة إلى 82.10 دولارا للبرميل، وسجل خام برنت 83.94 دولارا، بانخفاض 0.15 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1828.19 دولار للأوقية.